智能手机回暖：华为点火，小米荣耀OV拱火

进入11月中下旬，智能手机圈再度热闹起来。包括华为、小米、OPPO、vivo等诸多手机厂商，都在陆续预热发布新机，其中就包括华为Mate 70、小米Redmi K80、vivo的S20，IQOO Neo10等热门新机，这些热门新机的集中上市迅速吸引了全行业的目光。

而在诸多手机厂商集体发布新机的背后，是智能手机行业的“触底反弹”。据机构数据显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约为6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长，显然新一轮手机换机潮已在加速到来。

憋了三年，国内智能手机终于回暖了

疫情以来，全球智能手机市场一直处于“颓势”。据研究机构Counterpoint Research的最新预计显示，2023年全球智能手机出货量为12亿部，同比下降5%，为近10年来的最低水平。不过，好在进入2024年以后，行业开始触底回升，盼了三年的行业性“回暖”终于出现了。

首先，是销售端“止跌企稳”，库存、换机周期均迎来逆转，智能手机销量出现了恢复性增长，高端手机市场增长尤为明显。据IDC数据显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。国内智能手机前五大厂商中，vivo、华为和小米等厂商的市场表现亮眼，推动了Android市场同比增长3.8%，其中vivo同比增长了21.5%，华为同比增长了42%，小米同比增长12.8%。从数据不难看出，国内智能手机在总体上迎来了“恢复性增长”。

从行业来看，这种积极变化得益于多方面的因素催化。一方面，经过了长达三年的“周期下行”，行业库存过剩的问题得到了很好的消化，库存周期大大缩短；另一方面，新产品、新技术的应用，极大地激发了用户的换机热情提振了市场需求，尤其是在附加值较高的高端市场，智能手机的增长尤为明显。

Canalys数据显示，第二季度全球600美元以上手机出货量前五厂商，均实现了同比增长。其中苹果以62%的市场份额稳居首位，三星以22%市场份额位居第二，华为以9%市场份额排名第三，小米和vivo分别以71%和39%的强势增长，位列第四和第五。

其次，在供应端，华为的强势回归成为撬动高端市场的“最强鲶鱼”，荣耀、vivo接连荣登“国内新王”，小米实力攀升，手机供应链技术加速更迭，促使国内智能机加速“蝶变”。

从行业来看，过去四年虽然很多手机厂商均在冲击高端，但苹果一家独大的地位，始终未能终结。去年下半年，华为携Mate 60回归高端市场之后，立刻成了冲击高端市场的一只“鲶鱼”，其市场份额在极短的时间之内，就冲到了国内前三的位置，成为国内高端手机创新与突破的典范。在国内市场份额方面，荣耀和vivo先后荣登国内第一的宝座，小米则凭实力进入全球前三的位置，影响力急剧攀升。

另外，产业链上游的供应链技术也在加速更迭，推动智能手机的更新换代。比如，在如今新发布的机型当中，OLED面板几乎已经是标准配置，且主要厂商如荣耀、华为等，均与国内厂商保持密切合作，使国内厂商的市场份额逐渐提升；在发布的折叠新机中，柔性盖板上的超薄玻璃UTG的市场渗透率已逾九成，其他如摄像头模组等元器件也在加速迭代，这些因素都加速了国内智能手机的“蝶变”。

华为点火、友商跟随，颠覆性“供给”成新方向

随着各家手机厂商纷纷推动技术突围，包括AI大模型、折叠屏、卫星通讯等各种软硬件科技，正在加速智能手机向全新方向进化。

一方面，从行业来看，目前行业围绕直板机的各种比拼已到极致，正从小众走向“大众”的折叠屏，成为驱动手机增长的颠覆性“供给”方向。经过多年发展，智能手机在性能、影像、屏幕、续航、设计、系统优化等方面的竞争，已经登峰造极，真正可以称之为“颠覆性供给”的是正在走向普及的折叠屏。作为国内智能手机为数不多的增长领域，这两年折叠屏几乎保持年均双位数的增长态势，成为智能手机市场的一匹黑马。IDC数据显示，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到196万部，同比增长90.4%。IDC还预测，2024年中国内地折叠屏手机市场出货量将接近1000万部，同比增长53.2%，到2027年的年复合增长率将达到37.5%。

据IDC报告，今年上半年，华为和荣耀两大品牌的折叠屏手机增长势头强劲，成功从长期领先者三星手中，夺取了显著的市场份额。特别是在2024年第二季度，华为更是超越了三星，成为全球折叠屏手机市场的领头羊。事实上，作为国内折叠屏的老大，华为已经连续五年蝉联横屏折叠的市场冠军，而华为的成功很大程度上，正得益于去年9月发布的Mate X5，该机型自上市之后，就连续多季度成为国内市场的销量冠军。在此基础上，今年11月新推出的Mate X6，继续获得了市场的热捧。

不难发现经过几年的市场验证，折叠屏作为智能手机的一个细分品类，已经从“小众”市场走向大众市场，未来或将有更多折叠品类新机上市。

另一方面，各大应用技术开始集中应用，AI大模型、车机互联等新技术，成为推动智能手机增长的重要引擎。相比以往的机型，这两年国产智能机，增加了很多全新的技术，不管是近两年大火起来的AI大模型，亦或是车机互联、卫星通讯等技术，都成为了吸引消费者换机的全新卖点。

以华为此前发布的Mate 60，以及最近发布的Mate70为例，两个机型均采用了华为卫星通讯技术，另外该机型还搭载了华为的盘古AI大模型，鸿蒙车机互联等技术，最新发布的Mate 70，还使用了华为自研的空中成像技术，直接把“科技”含量拉满。除了华为之外，业内包括荣耀、小米、vivo、OPPO等厂商，也在推动自研架构、车机以及卫星通讯等技术，成为其旗舰机型的“标配”。随着折叠屏的持续创新，以及卫星通讯、AI大模型等全新技术的落地应用，各种新品类手机正在成为引领增长的全新动力。

AI会是下一个撬动手机增长的要素吗？

而在目前推动智能手机增长的若干技术因素中，AI无疑是其中最重要的驱动变量。从苹果到华为，再到小米、荣耀、vivo、OPPO，几乎所有主流的手机厂商，都将它作为了改变未来的战略给予了高度重视。那么，AI会是下一个撬动手机增长的要素吗？

从行业趋势来看，端侧AI正在加速演进，AI手机在总体市场中的占比正在不断上升。随着硬件性能的提升和算法的优化，端侧AI正在逐渐成为移动设备和智能设备中，不可或缺的一部分，推动着个性化服务和智能交互的发展，同时，端侧AI的快速发展也在倒逼端侧硬件性能升级。

IDC预测，2024年中国终端设备市场中，将有超过半数的设备在硬件层面具备针对AI计算任务的算力基础，至2027年，这一比例将进一步攀升至接近80%的水平。其中，2024年更是被公认为是AI手机元年，当前几乎所有新发布旗舰新机和操作系统，都打出了“AI化”的旗号，市场上充斥着各种声称具备AI功能的手机和操作系统，各种新功能也都纷纷冠以“AI”之名。

尽管前景光明，但现实却很骨感。很多所谓的“AI手机”，不过是通过开放接口，将第三方的大模型技术集成，到手机的具体应用中，如照片编辑、语言翻译、图片消除等，但真正的AI手机所追求的，显然绝不应该仅限于这种“应用层AI”的浅尝辄止，而是涉足底层芯片、操作系统到应用的深度重构。但在当下，这样深度的“AI”创新，似乎仍只停留在少数手机厂商那里，就连苹果的AI功能，到目前也还没有得到用户的全然接受，肯为之“买单”的人仍然是少数。

从这个角度来看，端侧AI仍不过是大风起于青萍之末，仍处于蓄势待发的阶段，远还没有形成完全的生产力。

其次，随着各大厂商的积极参与，AI手机的生态系统正在从早期的封闭走向开放，AI服务与手机应用的界限日益模糊，多元共生、互联互通的AI生态正在形成。从目前市场对AI手机的定义来看，主要分为两派：一派认为AI手机指的是侧重AI服务，比如将智慧服务，将医疗、健康、生活、法律与金融等服务连接在一起；另一派则认为，AI手机首先要求的是手机AI化，是让手机更理解人的意图，追求更自然、更符合直觉的交互，让手机可以帮助人进行决策，甚至直接帮助人执行一些行为，比如订餐、订票、制定出游计划等。

站在当下来看，后一派的观点似乎更被市场所接受，目前主流的手机厂商如华为、苹果，都是这方面的实践者。比如，苹果在2017年发布的iPhone X搭载了具备神经网络引擎的A11 Bionic芯片，实现人脸识别等AI功能，开启了AI功能系统化集成阶段。在这种思路指引之下，从芯片、系统再到应用正在全面嵌入AI，一场更深层次的AI革命正在展开。

显然从这个意义上来说，当下的AI还处于初级阶段，所谓的“AI手机”距离这种颠覆性的AI还为时尚早。至于AI手机能否成为一个划时代的产品，恐怕最终只能让时间来给我们答案了。