2025 年 2 月 1 日，特朗普签署行政令，宣布取消 800 美元以下中国包裹的关税豁免，并对所有中国商品加征 10% 的关税，计划于 2 月 4 日生效。而 2 月 7 日，特朗普再次签署行政命令，暂停取消对来自中国的小额包裹关税豁免政策，恢复了此前被取消的免税条款，直到美国海关系统准备就绪。
特朗普暂停取消“最低限度” 关税豁免政策的原因有很多，包括美国民众的不满、海关执行难度太大等。但其新的行政命令只是“暂时取消”，谁也不排除它会哪天突然宣布“恢复取消”。所以，目前取消“最低限度” 关税豁免政策就像一枚“定时炸弹”，固定在中美贸易这艘大船之上。
关税豁免政策的靴子迟迟不能落地，让以“小单快返”著称的某快时尚巨头如坐针毯。毕竟一旦取消“最低限度”关税豁免，相当于给它的“小单快返”的商业模式判了“死刑”。无奈之下，这个快时尚巨头想到了一个“曲线救国”的策略，就是要求其中国供应商将产能迁往越南，以规避关税政策变动带来的不确定影响。
“曲线救国”，强逼供应商向越南转移
最早释放这个消息的是彭博社，它在报道中指出：某快时尚巨头正在要求部分中国头部服装供应商到越南扩展生产线，并提供包括提高采购价格在内的多项激励措施。
彭博社的这个报道相对还比较温和，并没有引起业内多大的重视，直到搜狐的一篇报道才释放出更多的“猛料”。
根据搜狐的报道，某跨境女装头部平台（快时尚巨头），在越南胡志明市举办了一场线下商家沟通会，称美国针对800美元以下商品的“小额豁免”政策将于4月2日正式取消，强势催逼供应链头部工厂加速把产能从广州向越南外迁。会上，该平台负责人表示，对于在越南当地建厂商家的订单，平台将以125%的价格收购；而国内未在越南建厂的服装商家，可能就会被砍单。他还直言：“谁不来越南，到时候订单被切了，可别怪平台。”
另外，业内也流传着该快时尚巨头计划在越南南部的隆安省开设仓库，方便商家货物在当地的仓储及运输，从侧面也印证了其在越南布局产能的计划。
为什么该快时尚巨头选择让供应商将产能迁往越南呢？一是因为中越相邻，原材料进口更便利；二是因为越南和美国签有《美越双边贸易协定》，越南本身还是CPTPP 成员国之一，其产品出口至欧美国家具有一定的税收优势。该快时尚巨头可以轻松地将中国制造“洗”成越南制造，避开贸易壁垒，实现“曲线救国”。
算盘打的，特朗普在白宫都听到了
2024年，中国纺织业出口高达3011亿美元，而越南仅为440亿美元。某快时尚巨头牵头将产能转移到越南，过两年这个数字一调换，能瞒过谁？套用美国副总统万斯的一句话就是，美国是山姆大叔，不是傻瓜大叔！该快时尚巨头算盘打的，特朗普在白宫都听到了。
前几年，中国企业在墨西哥玩过“曲线救国”，大量车企、科技电子企业到墨西哥疯狂投资建厂，都希望能够借助墨西哥做跳板，进入北美市场。根据《美墨加三国协定》美国和墨西哥之间进出口商品享受零关税和低关税的待遇。比如汽车零部件的75%以上在墨西哥生产，就可以零关税进入美国市场。
结果，这些进入墨西哥的中企当年有多兴奋，现在就有多后悔！美国直接对墨西哥加征25%关税，再加上各种投资审查，等于直接把中企关在墨西哥疯狂收割。墨西哥新上任的总统直接对外宣称，将中国制造踢出墨西哥产业链，以发展本土制造业。
所以，玩产能转移这套手段，尤其大规模产能转移，根本逃不过美国的“眼睛”。说不准，你在忙着谋划转移，而人家已经在制定计划准备收割了！
近年来，越南对美出口额与贸易顺差显著扩大，2024年已超过1000亿美元，越南由此成为仅次于中国、墨西哥和欧盟的对美贸易顺差第四大经济体。
特朗普在第一任期时，就公开表示“越南是最糟糕的贸易规则滥用者”。而美国早在去年12月就曾以供应链转移的借口，裁定对越南太阳能板征收高达271.2%的关税。所以，虽是CPTPP 成员国之一，特朗普也可能随时提升其关税水平。
面对“关税大棒”，越南“跪”的更快
2月13日，特朗普宣布将征收“对等关税”，并已经指示美国官员在4月1日之前制定对等关税。路透社特别指出，越南将是受此政策影响最大的国家之一。
从目前的国际权威媒体的报道来看，越南对特朗普的关税威胁表现的非常紧张且敏感，不但破天荒的允许马斯克的星链进入越南市场，还表示要从美国进口更多的农产品和液化天然气，以减少贸易顺差。
目前越南的改革进入深水区，对美贸易关系成为其制定相关经济政策时优先考虑的对象。在这样的情形下，特朗普一旦像对墨西哥那样对越南施压，我想越南可能相应的比墨西哥更快。比如特朗普或许会提升“越南制造”的原产地认定标准，以防止第三方国家货物通过越南为跳板进入美国市场。
另外，美国可能还会像对待墨西哥那样，联合越南成立工作组，针对对越南的投资进行审查，以确保国家安全的名义，进一步构筑贸易壁垒。
总之，我认为当前形势下，大规模的产能转移风险大于机遇，窗口呈现逐渐关闭的趋势。尤其像某快时尚巨头这种做法，不但容易国内政府的反感，更容易引起目的国和美国的注意，形成三面承压的不利局面。
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