爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

是什么在背后支撑起了爱奇艺的这份成绩单?而对于面临诸多挑战的长视频行业而言,未来的竞争重心又在哪里?

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

文 | 零壹

 

2月28日晚间,爱奇艺公布了2023年第四季度和全年财报,这是爱奇艺上市以来的最佳“业绩单”:

 

全年总营收319亿元,同比增长10%,Non-GAAP运营利润36亿元,同比增长68%,Non-GAAP净利润28亿元,同比增长121%。对此爱奇艺CEO龚宇表示:“在2022年业绩实现标志性逆转后,公司延续了良好势头,2023年实现历史最佳年度业绩表现,总营收、运营利润、净利润及现金流等核心指标均创历史最佳。”

 

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

 

在2021年财报发布时,爱奇艺提出要在次年实现全年non-GAAP运营层面盈亏平衡。2022年,爱奇艺在一个全行业进入“暴风眼”般的处境中成功破局,首次实现全年运营盈利,实现了此前的业绩承诺,被视为爱奇艺的破局和奇迹之年。
但在当时,外界对爱奇艺的前景仍有不少疑虑:爱奇艺的盈利是否只是游走在盈利边缘的昙花一现?长视频的核心竞争力是否在弱化?成本控制与优质内容产出之间是否矛盾?能否在盈利之后仍保持内容优势?

 

2023年这份历史最佳的年度业绩,至少对这些问题做出了一部分解答。爱奇艺的利润增速显著高于收入增速,证明此前的盈利并非只是短暂逆转,而更像是一个长期盈利新阶段的起点;而2023年运营现金流及自由现金流均突破33亿元,意味着爱奇艺已经有效地改善了现金流健康程度,在2024年以及未来将更有底气去尝试更多的增长可能。

 

是什么在背后支撑起了爱奇艺的这份成绩单?而对于面临诸多挑战的长视频行业而言,未来的竞争重心又在哪里?

 

 

核心竞争力更“深厚”

 

优质影视综内容永远是用户付费的动力之源,也是平台构建娱乐生态的大地、水源和空气。无论是会员收入、在线广告收入还是内容发行、其他收入,长视频平台价值实现的立身之本也永远是内容的质与量。

 

营收、利润核心指标均大幅提升背后,2023年爱奇艺内容的市场竞争力是支持业绩的主心骨。云合数据显示,爱奇艺剧集市占率已经连续3年位居行业第一,2023年TOP10上新剧集有效播放排行中爱奇艺占据7席,其在市场规模和头部内容占比上持续稳定领先。

 

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

 

此外值得一提的是,2023年,爱奇艺热度值达到9000以上的项目数量较2021年增加了71%,整体上的爆款内容成功率提升明显。在读娱看来,这一数据表明平台并非粗放式地堆量取胜,而是以更精准的内容洞察和投入产出效率,可持续性地保持着“精品内容不断档”。
回顾2023,爱奇艺爆款内容几乎在每个季节都引领了全民社交讨论的热点。年初的全民爆款《狂飙》打破剧集市场大量历史纪录;暑期到来后,古装剧《长风渡》呈现角色成长和家国命运的双向奔赴,《莲花楼》重新找回古装武侠的核心魅力,成就全年古装剧口碑标杆,两者表现均远超预期;秋冬时节,《宁安如梦》和《一念关山》以人设题材多元创新接连爆发热度,开启了新一轮的优质内容接力赛……

 

影视内容市场永远是在期待新的“前所未见”,但创新有时候是经典审美的回归,有时是传统文化的新美学表达,有时又是多种类型的融合。所以,内容创新往往难以定义,是建立在平台对大众喜好清晰洞察的基础上的诸多勇敢尝试。

 

爱奇艺2023年原创内容的创新就不能用单一标签概括,《尘封十三载》呈现双时间线交织的追凶之路,在极高的创作难度下,以细节上的质感打动观众实现口碑出圈。而同为迷雾剧场新作的《三大队》则以克制、生活化的细腻表达找到了悬疑类型增量受众,刷新了迷雾剧场热度纪录;此外还有《破事精英2》对情景喜剧模式融合职场元素创新手法的探索、综艺《种地吧》更是完全从无到有打造出全新类型赛道……2023年,爱奇艺的大量原创内容基本都称得上有品质、多元、新鲜。

 

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

 

在优质内容的支撑下,爱奇艺的海外业务也首次实现全年运营盈利,出海最大程度挖掘优质内容价值,大概率会成为下阶段长视频寻觅增量市场的重要路径。
2022年盈利转折时,《人世间》《罚罪》《苍兰诀》《卿卿日常》等现象级爆款内容也是行业公认的大功臣,但在当时,也有讨论爱奇艺确实能造爆款,但能否在持续扩大盈利同时,持续保持优质内容输出?

 

2023年,爱奇艺全年上新重点剧集数量中原创占比超65%,创历史年度新高;在重点剧集热播期收入中,原创剧集对收入的贡献占比超过80%。而从成本端看,2023年剧集内容成本率较2022年还下降了12个百分点。成本下降爆款有增无减,投入产出效率不断提升,爱奇艺逐渐完成了大众认知层面的进阶,从爱奇艺有爆款,到“爱奇艺=优质内容代名词”,平台的内容品牌效应在一定程度上已然形成。

 

会员价值感更“丰盈”

 

对于整个长视频行业而言,2022年都是一个重要的时间窗口。在这之前,长视频行业整体遭遇挑战,广告市场大盘缩小,多元娱乐内容产品不断崛起,外部环境似乎步步紧逼,甚至连长视频内容的价值也曾被质疑;而在这之后,《人世间》《狂飙》等顶流大作影响力覆盖全民,其他多元题材爆款也时刻在造就新的“社交货币”,优质长视频内容的不可替代价值被反复证实。

 

但有句话写得好:“从沙尘暴中跨出的你,已不再是跨入沙尘暴时的你”。长视频内容的价值虽然不变甚至更显著了,但行业本身在这一过程中已经历经沉淀,已不再是早期不计效率、粗放扩张的时代,而是逐步进入了“长跑阶段”,面临的竞争态势会更为复杂。

 

在“长跑阶段”中,单以巨量资金就压倒对手不再现实。读娱认为下阶段行业的发展重心,大概率会围绕优质内容供给和会员服务升级两方面展开,比拼的是优质内容产出的效率、持续稳定性,以及提升核心用户的付费潜力——谁能够用源源不断的优质内容打造平台品牌,同时进一步优化付费会员体验,谁就能在新航路中持续“领航”。

 

所以爱奇艺ARM(月度平均单会员收入)的持续增长尤其值得关注。财报显示,爱奇艺第四季度ARM同比增长13%达到15.98元,创历史新高,也是该指标连续5个季度环比增长。这一数据意味着每个个体用户付费意愿的稳定提升,在读娱君看来,这会是爱奇艺会员长期经济价值的底部支撑。

 

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

 

长视频会员ARM表现如何,从根本上仍然源自平台所产出的优质内容。但持续多个季度的ARM增长背后显然不止于此,爱奇艺对会员服务的格外重视正起到越来越重要的作用。
最典型的例子是爱奇艺的“加更礼”模式变化。加更礼本质是呼应观众对喜爱内容的增量需求,行业此前的常规玩法是“付费解锁+限量积分兑换”,而在现象级爆款《莲花楼》的加更礼中,爱奇艺率先采用了“会员积分不限量兑换”的模式,让不少网友感叹“第一次感觉平台积分有用处了”。
爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

显然,除了付费收入考虑外,爱奇艺更希望在加更礼中实现提升会员福利、用户体验的目的。这一模式迅速得到了用户欢迎,2023年四季度有六部剧集开启加更礼,积分兑换人数环比增长40%,而在加更礼内容的不断升级下,购买礼包人数环比增长更是超过250%。

爱奇艺的会员增值服务创新还体现在诸多领域,如积分系统的升级更新,在初始积分、积分系数上明显侧重长期忠实用户权益,视听体验方面,帧绮映画MAX已认证电视设备型号高达157 款,还有多元积分兑换商品福利、尖叫之夜等线下活动福利等。总体来看,爱奇艺的会员服务策略是在平台能力范围内为用户提供更多价值感、获得感,同时展开精细化运营,立足长期会员体验进一步稳固基本盘。
爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

要有整体战略思维的支持,才能催生出爱奇艺的加更礼模式和多元会员增值服务。相较于星巴克、山姆超市、航空公司等消费、文旅领域的知名会员体系,目前视频平台的会员制度、积分制度明显还大有发展空间,在长视频未来的长跑发展中,相信深耕核心付费群体的长期稳定价值回报一定是可期的。

 

技术赋能更“立体”

 

长视频平台在“长跑阶段”面临的竞争态势之所以会更加复杂,原因并不仅在于短视频、直播、游戏等多元娱乐形态的竞争,还在于视频内容行业技术革新的日新月异。AI的迅猛崛起既带来了巨大挑战,也带来了生产力大幅升级、降低行业成本的机遇。

 

早在上市之初,爱奇艺CEO龚宇就曾在多个场合表示爱奇艺的愿景是“一家科技创新为驱动的伟大娱乐公司”,这是爱奇艺差异化的鲜明底色,也是在生成式AI席卷内容行业时代下,爱奇艺能以技术创新赋能娱乐生态的深层原因之一。

 

经过多年的技术积累和运用尝试,爱奇艺技术能力已经能够立体式赋能产业链,从而助力影视工业化:据爱奇艺公开信息,在影视制作环节,爱奇艺虚拟制作技术已能大规模应用于原创内容,在新剧《大梦归离》中虚拟拍摄素材量超3000分钟;此外,生成式AI已经可以在策划、开放、制作、宣发等影视作品全流程中发力,AI生成的海报图,点击率和播放时长已优于人工制图,利用生成式AI技术制作的广告素材,质量和转化表现提升带动效果广告营收同比增长。

 

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

 

正如文章一再提到的那样,在近几年驶出“暴风眼”后,长视频行业面临的竞争一定是更加复杂的。稳定盈利之后,平台不可能就此躺下吃老本,因为从外部环境而言,多元娱乐形态的竞争只会更多,带着更庞大的资金来势汹汹;而从自身来说,影视内容行业始终需要走在创意前沿,也需要一直在大众审美趋势洞察的“赛跑”中领先半步。
对此,爱奇艺显然也有自己的准备。“市场的激烈竞争是一直存在的,最终比拼的是优质内容供给的持续性,以及内容质量和商业收益的双赢。” 爱奇艺首席内容官王晓晖表示,资金不是唯一的竞争壁垒,“爱奇艺能够持续领先于行业,背后是人才的积累、行业资源的把控、科学的内容评审和管理机制、商业智能系统的助力,缺一不可。”

 

2023年的业绩为爱奇艺未来的高质量发展带来了更多底气,但长视频行业有长周期的特质,平台必须以长远视角去考虑从内容调性到平台机制、技术赋能等方方面面的影响。

 

在内容方面,王晓晖认为,爱奇艺核心的内容创作价值观和目标是:一,做大众认可度高、市场回报高的作品;二,做具有创新性的高品质内容;三,持续注重内容效率、头部内容数量和社会洞察力。

 

要长期保持核心竞争力优势,还需要平台在机制、技术赋能等方面坚定方向持续投入。在财报电话会议上,龚宇认为影视内容创意的核心是人才,平台需要长期以充足回报吸引最优秀的人才,同时也要坚持使用科学的评估、决策和管理机制,系统性地提高整体内容的成功概率。

 

AI技术如日中天,在未来显然会更深度影响内容产业全局,除了上文提到的生成式AI应用方向外,爱奇艺还开发了“星罗剧情理解平台”辅助提炼剧情片段并自动剪辑,AI搜索应用于主流搜片场景等。在未来,爱奇艺还将加大在生成式AI技术的研发和应用的投入,CTO刘文峰在财报会议上表示,将利用生成式AI开发和全面升级来服务爱奇艺影视制作的智能制作系统,赋能爱奇艺专业影视内容创作。

 

2024年以来,爱奇艺剧集《南来北往》延续开年大剧火热表现,热度值高达9959,《狗剩快跑》《大理寺少卿游》等多元题材满足差异化需求,高分综艺续集《种地吧2》也在近期播出,少年回归田园耕耘收获,收获全网大量热搜。

 

爱奇艺历史最佳年报背后的三股“内力”

 

备受期待的待播内容中,还有现实题材作品《城中之城》、改编自刘慈欣科幻小说的《球状闪电》,还有《狐妖小红娘》系列、《烈焰之武庚纪》《颜心记》《白月梵星》《唐朝诡事录2》等IP大作和新颖类型,迷雾剧场也即将开启新篇,带来《不可告人》《乌云之上》《看不见影子的少年》等先锋锐作。
“长跑”需要“长力”,长期主义的意义对于长视频行业而言比过去任何时候都要鲜明。2023年已过,爱奇艺的下一份成绩单或许更值得期待。

 

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