2023年教育行业融资风向报告,创投圈的钱都去哪了?

2023年是教育行业改革深化的一年,也是政策持续收紧的一年。年初的全国教育工作会议,明确提出继续把“双减”摆在突出位置来抓。政策“风向标”下,资本势必有所回应。那么,2023年教育行业的资本态势如何,又有哪些玩家仍在坚守?

2023年教育行业融资风向报告,创投圈的钱都去哪了?

​导语

2023 年是教育行业改革深化的一年,也是政策持续收紧的一年。年初的全国教育工作会议,明确提出继续把“双减”摆在突出位置来抓。下半年 10 月,教育部颁布的《校外培训行政处罚暂行办法》正式施行,对校外培训行政处罚的实施机关、管辖和适用对象,违法行为和法律责任,处罚程序和执行,执法监督等作出规定。政策“风向标”下,资本也势必有所回应。那么,2023 年教育行业的资本态势如何,又有哪些玩家仍在坚守?

(注:按照惯例未披露融资额的事件未统计金额。为了方便统计,我们对金额按照取中间数值的规则来计算——数百万融资取300万来计算;数千万融资取3000万来计算;另外,保守起见,近千万融资我们取600万来计算,近千万美元则取600万美元即3600万人民币来计算;千万级指1000万;近亿元指6000万;上亿元指的是1亿元。附:融资时间以媒体披露时间计算)

01 2023年全年概览

1. 2023年教育行业各月融资情况概览

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经过梳理,2023 年教育行业总共发生了 52 起融资事件,融资总金额为 32.11 亿元。从月融资事件数量看,1 月、3 月、9 月和 10 月这四个月份的融资频次相对较高。其中,1 月和 3 月分别有 9 起和 8 起融资发生;9 月、10 月两个月份则各融资 5 起。从月融资金额来看,12 月、1 月、2 月三个月份的融资金额相对较高,分别为 11.39 亿元、4.66 亿元、3.09 亿元。

整体看,2023 年上半年是融资事件相对紧凑的时期,共发生 30 起融资,约占全年的融资事件数量的 57.69%;下半年则是融资金额较为密集的阶段,虽然 7 月份未披露具体融资金额,但其余五个月共产生 19.8 亿元的融资额,约占全年融资金额的 61.66%。

2. 2023年教育行业融资轮次分布及占比

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2023 年,早期阶段融资依旧是资本追逐的宠儿,在 52 起融资事件中,共有 28 起融资来自天使轮、Pre-A 轮或 Pre-A+ 轮等这类的早期轮次,占比为 53.84%。其中,天使轮融资最为频繁,共有 24 起之多,占比超过四成。其他轮次方面,A 轮、战略融资、IPO 均以 4 起的数额处于第二集团;Pre-A 轮、B 轮、收并购均以 3 起的数额位列第三集团;B+ 轮、C 轮则以 2 起的数额身处第四集团;此外,各有 1 起 Pre-A+ 轮、A+ 轮、出资设立事件发生。

值得一提的是,虽然教育行业 2023 年的融资事件数相较 2022 年继续减少,但 IPO 上市企业的数量却与之持平,同样有四家企业完成上市,分别是量子之歌、粉笔、迈越科技、优必选。其中,量子之歌于 2023 年春节期间登陆纳斯达克,粉笔、迈越科技、优必选则相继于 1 月、10 月、12 月成功在港上市。

3. 2023年教育行业融资地域分布

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全国范围内看,2023 年教育行业融资地域范围相较此前几年略有收缩,从 22 个地区减少至 18 个地区。但融资重点依旧是北上广等一线城市,仅北京、上海、广东三地融资事件之和就高达 29 起,占比超过 55%。其中,北京以 14 起的数额,位列各地之首;广东则稍稍落后,以 11 起的数额紧随其后;上海以 4 起的数额与福建并列第三。而此前连续六年独居第四名位置的浙江,此次则下滑一位,与四川共享第五名。此外,陕西也有 1 起以上的融资事件发生,其余地区则各发生 1 起融资。

4. 2023年教育行业融资体量分布

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融资体量分布上,2023 年教育行业共发生 13 起百万级融资,占比达到 25%;千万级融资共 16 起,占比最高,超过了 30%;亿元级融资共 9 起,占比约为 17.31%;另有 14 起融资未披露具体金额。

纵观近三年教育行业融资体量的变化,虽然不同体量的融资均在持续减少,但具体幅度却各不相同。其中,百万级的融资相较 2022年 减少了 9 起,降幅达 40.90%;千万级的融资相较 2022 年减少了 30 起,降幅超过 65%;亿元级融资相较 2022 年减少了 8 起,降幅约为 47.06%。

5. 2023年教育行业各细分领域融资频次

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2023 年教育行业共有 11 条细分赛道发生融资,分别是职业教育、企业服务、素质教育、高等教育、留学服务、早幼教、教育综合服务、语言培训、学习生涯规划、教育信息化以及教育智能硬件。与前两年相比,在舍弃 K12 赛道的基础上,行业新增教育综合服务、学习生涯规划、教育信息化以及教育智能硬件四条细分融资赛道。

具体来看,职业教育赛道融资最为频繁,全年融资 13 起,占比达 25%;企业服务赛道融资同样不少,只比前者少了两起,占比也超过了 20%;素质教育赛道融资 6 起,占比约为 11.53%;其余赛道融资次数则均在 5 起以下。

6. 2023年教育行业融资事件TOP 5

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仅以融资金额为条件梳理,同 2022 年一样,2023 年教育行业未有单笔融资金额超过 10 亿元的项目。金额最大的一笔融资,来自人形智能机器人优必选登陆港股所募集的 9.06 亿港元(折合人民币约 8.29 亿元)。除此之外,榜单中其余几家企业的融资金额均在 5 亿元以下,甚至从 TOP 3 开始,单笔融资金额已不足 3 亿元。

02 行业总体概览

1. 近三年教育行业融资事件数量及金额

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结合 2023 年教育行业融资及过往数据,可以清晰地感知到,教培“去资”背景下,行业投资热情锐减已是不争事实。

仅以“双减”政策出台的这三年来看,年融资事件数量及金额每年都在呈阶梯状下滑。其中,2021 年相较此前算是比较稳定的年份,全年融资事件数量尚有 240 余起,金额也超过 200 亿元。但到了 2022 年,融资事件数量就已减至 120 余起,金额也跌破百亿。而在刚刚过去的 2023 年,行业投资情绪则进一步低落,全年融资数仅有 52 起,同比 2022 年减少了 57.02%;融资金额也仅有 30 余亿元,较 2022 年继续减少了 20 多亿元。

2. 近三年连续出手的投资机构

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投资事件数量及金额的持续下滑,意味着已有不少投资机构陆陆续续地退场。但通过梳理,我们依然能觅得一些还在坚守的“老身影”,其中共有 4 家投资机构已连续 3 年出手投资教育行业,分别是腾讯投资、红杉资本、网易以及顺为资本。

虽然在出手频次上,这些投资机构出手教育行业的次数已不及以往,2023 年各只有一起的数额,但这份持续为行业添砖加瓦的坚守,还是给了行业从业者一个期待 2024 年的理由。

结语

教育行业的 2023 年已经落下帷幕,整个教培产业已步入 2024 年。回首这刚刚过去的一年,行业的资本环境虽然依旧向紧,但正如此前所说的,其也不时给予着人们惊喜。新生融资的细分领域、数量可观的上市事件、默默坚守的赛道玩家等信息便是直观体现。至于未来,行业资本态势将何去何从,且交由时间来揭晓吧。

 

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